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伍德麦肯兹风电研究团队近期发布最新研究报告Global wind turbine OEMs 2022 historical market shares《2022年全球风电整机企业市场份额排名》。重点摘要如下。
2022年，受供应链中断、地缘政治的紧张局势、通货膨胀压力和项目执行延迟等因素影响，风电整机企业面临的盈利难题进一步加剧。在全球新增风电装机容量连续两年达到创纪录的100+GW之后，2022年新增风电装机容量回落至92.8GW，同比降低11.5%。尽管面临多重压力，全球范围内仍有四家整机企业在当年实现了两位数GW级装机量，显示出市场的弹性。
金风科技首次荣膺全球第一
金风科技2022年新增装机容量为12.5GW，首次排名全球第一，这也是中国风电整机企业第一次登顶全球榜单。维斯塔斯以11.8GW的新增装机容量紧随其后，这是自2015年起多年蝉联冠军以来，首次与第一失之交臂。通用电气、西门子歌美飒和远景能源分列三到五位，新增装机容量分别为11.3GW、10.2GW和8.8GW。至此，排名前五的风电整机企业盘踞全球近60%的市场份额。
中国整机企业借力本土市场强劲需求，巩固市场地位
此外，中国风机技术也在加速发展。2022年，中国陆上风电新增装机的平均单机容量达到4.7MW，超过了大多数西方市场的平均水平。根据伍德麦肯兹最新发布的报告Wind energy capital cost (CAPEX) forecast database 2023，中国陆上风电机组单机容量增加，带动风机供应成本同比下降31%，总EPC成本同比下降36%。海上风电市场亦如此：2022年，中国海上风电新增装机的平均单机容量为7.4MW，与2021年的5.6MW相比，增幅达到了32%。
多方面的挑战导致除中国以外的风电市场新增装机容量下降12%
在中国以外的风电市场，通货膨胀和供应链中断导致2022年新增装机容量总和下降超过5GW。在这种不利的环境下，西方风电制造企业蒙受重大财务损失，采取了提高风机售价、裁员和控制成本等一系列措施来降低盈利风险。因此，在除中国以外的全球陆上风电市场，典型风电场的总资本支出（CAPEX）增加了20%。
西门子歌美飒重返全球海上风电领先地位
2022年，全球海上风电市场新增装机容量大幅下降至10.4GW，同比下降77%。主要原因在于中国于2021年底取消了海上风电的国家补贴。在中国大陆以外的海上风电市场，新增装机容量达到了创纪录的5.5GW（同比增长45%），其中英国、荷兰和台湾地区是主要装机区域。2022年，西门子歌美飒凭借4GW新增海上风电装机容量，市占率达38%，重返全球海上风电榜首。
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